Akbank, 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik tahvil ihracıyla dikkat çekti

Akbank, 500 milyon ABD doları değerinde sürdürülebilirlik odaklı sermaye benzeri tahvil ihraç ettiğini açıkladı.

Söz konusu tahvil ihracı, yüzde 7,875 faiz oranıyla 10,5 yıl vade ve 5,5 yıl faiz yenileme tarihiyle gerçekleştirildi. Bu tahvil için 1,4 milyar ABD doları tutarında yaklaşık 2,8 kat talep oluştu. İhracın coğrafi dağılımı ise yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya şeklinde belirlendi.

Tahvil ihracıyla ilgili görüşlerini paylaşan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvilimizi başarıyla ihraç ettik. Bu işlemin, uluslararası ölçekte yüksek olan sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. İhraç ettiğimiz bu tahvil, Türk bankaları arasında en düşük risk primine sahip olarak öne çıkmakta ve yatırımcıların Akbank’a olan güvenini bir kez daha pekiştirmektedir,” dedi.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, “Akbank olarak sürdürülebilirlik odaklı bu başarılı tahvil ihraç sürecini tamamladık. Bu işlemle birlikte bankamızın sürdürülebilirlik alanında fonlama oranı yüzde 71 seviyesine ulaştı. Bu ihraç, hem uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu hem de sürdürülebilirlik hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermektedir,” şeklinde konuştu.