Akbank, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini üç yıl vade ekleyerek ve rekor talep ile yenilediğini açıkladı.

Akbank, sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredisini önemli bir talep ile 3 yıl vadeli seçenekle güncellediğini açıkladı.

Bankanın, Nisan 2024’te gerçekleştirdiği bu işlemle Türk ekonomisine toplamda 750 milyon ABD Doları değerinde destek sağladığı öğrenildi. Kredinin Euro ve ABD Doları cinsinden 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl gibi toplam altı dilimden oluştuğu belirtildi. 1 yıl vadeli dilimin maliyet oranları SOFR+%1,60 ve Euribor+%1,35 olarak belirlenirken; 2 yıl vadeli dilim için SOFR+%2,00 ve Euribor+%1,75, 3 yıl vadeli dilimde ise SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 seviyeleri geçerli oldu. İşleme, toplamda 21 ülkeden 51 bankanın katılımıyla ve 13 yeni banka ile gerçekleştirildi.

Açıklamalara göre, Akbank, uluslararası piyasalardaki güçlü pozisyonunu kullanarak, yatırımcıların uzun vadedeki Akbank riski taleplerine cevap vermek amacıyla bu 3 yıl vadeli dilimi işlemine dahil etti. Banka, Ekim 2024’te gerçekleştirdiği sendikasyon kredisinde, 1 yıldan daha uzun vadeli kredi dilimlerini yeniden Türk sendikasyon kredisi piyasasına kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisi, Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygun projelere yönlendirilmesi sayesinde, bu alanda yapılandırma gerçekleştiren ilk banka olmasını sağladı.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türk ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin göstergesi olan bu önemli işlemle, 2016 yılından sonra ilk kez sunduğumuz 3 yıl vadeli dilimle uzun vadeli yatırım taleplerini karşıladık. İşlemimize toplam 1 milyar ABD Doları’nın üzerinde bir talep geldi. Sonuç olarak, sendikasyon kredisini 750 milyon ABD Doları tutarında ve yüzde 125 ile yeniledik. Bu süreçte bize destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında sunduğumuz dördüncü sendikasyon kredimizde, 13 yeni katılımcı ile toplam 51 bankadan gelen rekor taleplere rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı kalmayı tercih ettik. Bankamızın nitelikli ilişki yönetimi ve geniş muhabir ağı sayesinde, dokuz yıl aradan sonra 3 yıl vadeli yeni bir dilimin yer aldığı bu işlemin, fonlama vademizi uzatma açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ederken sektörümüze liderlik etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.