Zorlu Enerji’den Çarpıcı Tahvil İhracı Başarısı
Zorlu Enerji, Türkiye’nin enerji alanındaki en önemli şirketlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraç işlemi ile Global Banking & Markets Awards 2025 kapsamındaki ‘Yılın Kurumsal Tahvil İhracı’ ve ‘Yılın İşlemi Türkiye’ ödüllerine layık görüldü.
Ödüllerle Tescillenmiş Başarılar
Zorlu Enerji, uluslararası ve yerel çapta kazandığı ödüllerle finansal ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini gözler önüne seriyor. 2024 Ekim ayında 800 milyon dolarlık bir tahvil ihraç sürecine başlayan şirket, zamanla bu miktarı 1,1 milyar dolara yükselterek önemli bir başarı elde etti. Bu işlem, Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihraçlarından biri olarak kaydedildi.
Tahvil ihracının detaylarına ilişkin yapılan açıklamalarda, Ekim 2024’te yaşanan 800 milyon dolarlık Eurobond ihracının, yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde önce 200 milyon dolar, 2025 yılında ise 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Elde edilen bu rakam, Türkiye’nin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı unvanını da kazandırdı. Ayrıca, 5,5 yıl vadeli bu işlem, finansal güçlenmeye katkı sağlayarak şirketin stratejik hedeflerine ulaşması adına önemli bir adım oldu.
İnovatif Yaklaşımlar ve Kadın Liderlik
Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, tahvil ihraç sürecinin ve ödüllerin yıl dönümünde önemli değerlendirmelerde bulundu. Yener, “Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilir alanındaki vizyonunu uluslararası arenada kanıtlamaktadır. 1,1 milyar dolarlık tahvil ihracımız, ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak bizi gururlandırmaktadır,” dedi. Ayrıca, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularında gösterdikleri çabaların da bu ödüllerle taçlandığını vurguladı.
Sürdürülebilirlik Strategikleri Tam Gaz İlerleyecek
Yener, şirketin mali yapılarını 2040 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda yeniden biçimlendirdiklerini belirterek, “Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi ilkelerine uygun hale getirdik. Sera Gazı emisyon yoğunluğu gibi somut sürdürülebilirlik KPI’larımıza odaklandık. Bu tahvilin performans gösterge metrikleri arasında Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının azaltımını da dahil ettik” ifadesini kullandı. Bu yaklaşım, şirketin tedarik zincirinde dönüşüm sağlamayı ve sürdürülebilir finansmanı desteklemeyi hedefliyor.
Eurobond ihracı sürecinde, Zorlu Enerji, uluslararası yatırımcılarla etkili bir iletişim kuran geniş bir konsorsiyum ile iş birliği yaptı. BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan, bu işlemde ortak talep toplayıcılar olarak görev aldı.
