Garanti BBVA, 10,5 Yıl Vade ile 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Başarıyla Tamamladı.

Garanti BBVA’dan 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracı

Garanti BBVA, 10.5 yıl vadeli ve 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İhraca, toplamda 2 milyar doların üzerinde talep geldiği ifade edildi.

Uluslararası Piyasalarda Yeni Bir Başarı

Banka, yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirerek uluslararası piyasalarda dikkat çekti. Yapılan açıklamada, Basel III esaslarına uygun biçimde yapılandırılan tahvilinin yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara sunulduğu belirtildi. Mevcut jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere rağmen, işleme gelen yüksek talep, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın sağlam mali yapısına duyulan güveni açıkça ortaya koyuyor. Hazine’nin Sukuk ihracı ile aynı zamana denk gelmesine ve artan fiyat baskılarına rağmen bu işlemin beklentileri aşarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Genel Müdür Akten’den Açıklama

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, tahvil ihracı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu işlem, bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve yatırımcıların bize duyduğu güveni en iyi şekilde yansıtıyor. Değişen piyasa koşullarına rağmen yaşanan yüksek talep, finansal altyapımızın sağlıklı olduğunun bir göstergesi. Bu güvene layık olmak için Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Finans Kuruluşlarının Desteği

Tahvil ihracı işleminde, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank gibi uluslararası finans kuruluşlarının aracılık yaptığı bilgisi verildi.