Nöbetçi Eczaneler
Garanti BBVA’dan Çarpıcı Tahvil İhracı
Garanti BBVA, 700 milyon dolarlık yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracı ile son iki yıl içinde toplam ihracını 2,45 milyar dolara yükseltti. Bu işlem, bankayı son yılların en büyük Tier 2 tahvil ihraçlarından birinin sahibi olma yolunda önemli bir adım attırdı.
Uluslararası Piyasalardaki Başarı Süreklilik Kazanıyor
Banka, uluslararası sermaye piyasalarında elde ettiği bu başarıyı, Basel III standartlarına uygun 700 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı ile devam ettiriyor. Yapılan açıklamalara göre, Garanti BBVA, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolarlık dört işlemle toplam 2,45 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı başardı. Bu performans, bankayı son yıllardaki en yüksek Tier 2 sermaye ihracı yapan bankalardan biri haline getirdi.
Genel Müdürden Güven Tazeleyen Açıklamalar
Garanti BBVA’nın Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz dört başarılı Tier 2 ihracı, hem sağlam sermaye yapımızı hem de uluslararası piyasalardaki güveni gözler önüne seriyor. Yatırımcıların gösterdiği yüksek ilgi, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli stratejimizin bir sonucu. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi desteklemek için piyasalardaki etkinliğimizi artırmaya ve stratejik olarak sermaye benzeri borçlanma araçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Yatırımcı Güveni ve Bilançonun Güçlülüğü
Yapılan açıklamalara göre, Garanti BBVA’nın son iki yılda yaptığı üç Tier 2 işleminin ardından 15 Ekim’de gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık tahvil ihracı, 1,8 milyar dolarlık büyük bir talep gördü. Bu durum, bankanın güçlü bilançosunu, etkin sermaye yönetimini ve uzun vadeli yatırımcı ilişkileri konusunda gösterdiği başarıyı ortaya koyuyor. 15 Nisan 2036 itfa tarihine sahip olan ve sabit faizli 10,5 yıl vade sunan tahvilin kupon oranı ise yüzde 7,625 olarak belirlendi.
